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银河期货发布研报称,近期印尼频繁调整政策,希望托底镍价,包括收缩RKAB配额至2.5亿吨、对钴征税、以及环保监管等举措,刺激镍价超跌反弹。其中最为重要的是印尼RKAB的配额自今年的3.79亿吨大幅降至2.5亿吨,市场较为担忧印尼明年待投产的镍产品项目缺乏原料,镍矿价格将出现大幅上涨。该政策符合印尼新政府的战略方向,但最终实施方式暂不明确。印尼政策可信度略低,关注后续进展。
中金此前指出,力勤资源目前已覆盖镍矿贸易、冶炼生产、设备制造和销售等完整产业链环节。公司在上游与菲律宾、印尼等矿企签订长期贸易和供货协议,中游印尼OBI岛形成共计40万金属吨镍产能,下游延伸拓展硫酸镍钴等,已形成全面镍产品服务体系。该行认为,公司印尼的湿法产能有望受益,且未来存在扩张印尼镍产业链布局的潜力,驱动公司业绩和估值抬升。